证券公司股务代理:AI Inbound 自动处理大量股务来电

证券公司的股务代理业务,在股东会、除权息、配息与纪念品发放期间,常面临短时间大量来电涌入。传统真人客服接线量能有限,尖峰时段容易出现塞线、久候、重复询问占用人力等问题,也让新进人员难以快速掌握复杂的股务制度与流程。

导入 Qubby AI Inbound 后,大量股务来电可由 AI 自动接听与分流。AI 可即时理解股东需求,快速回复股东会补单、除权息查询、现金股利、纪念品领取、印鉴挂失、过户、继承股份等常见问题,并可串接股务知识库与 API,提供更即时且一致的服务内容。

对于一般查询与重复性问题,AI 可直接完成回复;若遇到需要专业判断、身份确认、补件或临柜处理的案件,系统则会自动转接真人专员,并保留前段对话摘要,让客服人员不必重复询问,能快速接续处理。

透过 Qubby AI Inbound,证券股务客服可在尖峰期间维持稳定接通,降低股东等待时间,让真人专员专注于高价值与需人工判断的服务案件,全面提升客服效率与服务品质。

痛点:股务尖峰来电暴增、塞线久候

• 股东会、除权息、配息期间来电瞬间暴增
• 大量重复的股务查询与制度问题占走人力
• 真人接线量能有限,尖峰塞线、客户久候
• 制度与规范复杂,新进人员不易快速上手

解法:Qubby AI Inbound 自动接线 + 股务知识库

• AI 自动接听:毫秒级接通,大量来电同步处理,尖峰不塞线
• 股务常见问题即时解答:整合股务制度、流程与规范知识库
• 查询与流程引导:协助股东完成补单、查询、文件准备与后续流程说明
• 智能分流:需专业判断或临柜处理的案件自动转接真人
• 通话资料留存:自动保存录音、逐字稿、AI 摘要与问题分类,作为后续优化依据

成果:尖峰稳定接通、人力聚焦专业案件

AI Inbound 上线后,股务尖峰期来电也能稳定接通,股东不再久候;常见问题交给 AI,真人专员得以专注在需要专业判断与临柜处理的案件,整体服务品质与量能同步提升。