証券会社の株式事務代理:AI Inbound が大量の株式事務電話を自動処理

証券会社の株式事務代理業務では、株主総会、権利落ち、配当、記念品配布の時期に、短時間で大量の電話が殺到することがよくあります。従来の有人カスタマーサポートはキャパシティに限りがあるため、ピーク時には回線混雑、長い待ち時間、反復的な質問による人員の拘束といった問題が起きやすく、また新人が複雑な株式事務の制度やプロセスを素早く習得することも困難でした。

Qubby AI Inbound を導入した後は、大量の株式事務電話を AI が自動で応答・振り分けできます。AI は株主のニーズをリアルタイムに理解し、株主総会の議決権変更、権利落ちの照会、現金配当、記念品の受取、印鑑の紛失届、名義書換、株式の相続などのよくある質問に素早く回答できます。さらに株式事務のナレッジベースや API と連携することで、より即時的で一貫したサービス内容を提供できます。

一般的な照会や反復的な質問については AI が直接回答を完了できます。専門的な判断、本人確認、書類の補完、窓口での対応が必要な案件については、システムが自動で有人担当者へ転送し、前段の対話の要約を保持するため、担当者は繰り返し尋ねることなく、素早く対応を引き継げます。

Qubby AI Inbound により、証券株式事務のカスタマーサポートはピーク時でも安定した応答を維持し、株主の待ち時間を削減できます。有人担当者は高付加価値で人による判断が必要なサービス案件に集中でき、カスタマーサポートの効率とサービス品質を全面的に向上させます。

課題:株式事務のピーク時に電話が急増し、回線が混雑して長く待たされる

• 株主総会、権利落ち、配当の時期に電話が瞬時に急増
• 大量の反復的な株式事務の照会や制度に関する質問が人員を奪う
• 有人対応のキャパシティに限りがあり、ピーク時の回線混雑と株主の長い待ち時間が発生
• 制度や規定が複雑で、新人が素早く習得することが難しい

解決策:Qubby AI Inbound 自動応答 + 株式事務ナレッジベース

• AI 自動応答:ミリ秒級の応答で大量の着信を同時に処理し、ピーク時も回線混雑なし
• 株式事務のよくある質問に即時回答:株式事務の制度、プロセス、規定をナレッジベースに統合
• 照会とプロセス案内:株主の変更手続き、照会、書類準備、その後の手続きの説明をサポート
• スマート振り分け:専門的な判断や窓口対応が必要な案件は有人担当者へ自動転送
• 通話データの保存:録音、文字起こし、AI 要約、問題分類を自動で保存し、今後の最適化の基礎とする

成果:ピーク時も安定して応答、人員は専門案件に集中

AI Inbound の稼働後、株式事務のピーク時の電話も安定して応答できるようになり、株主が長く待たされることはなくなりました。よくある質問は AI に任せ、有人担当者は専門的な判断や窓口対応が必要な案件に集中できるようになり、サービス品質とキャパシティが同時に向上しました。