證券公司股務代理:AI Inbound 自動處理大量股務來電

證券公司的股務代理業務,在股東會、除權息、配息與紀念品發放期間,常面臨短時間大量來電湧入。傳統真人客服接線量能有限,尖峰時段容易出現塞線、久候、重複詢問佔用人力等問題,也讓新進人員難以快速掌握複雜的股務制度與流程。

導入 Qubby AI Inbound 後,大量股務來電可由 AI 自動接聽與分流。AI 可即時理解股東需求,快速回覆股東會補單、除權息查詢、現金股利、紀念品領取、印鑑掛失、過戶、繼承股份等常見問題,並可串接股務知識庫與 API,提供更即時且一致的服務內容。

對於一般查詢與重複性問題,AI 可直接完成回覆;若遇到需要專業判斷、身份確認、補件或臨櫃處理的案件,系統則會自動轉接真人專員,並保留前段對話摘要,讓客服人員不必重複詢問,能快速接續處理。

透過 Qubby AI Inbound,證券股務客服可在尖峰期間維持穩定接通,降低股東等待時間,讓真人專員專注於高價值與需人工判斷的服務案件,全面提升客服效率與服務品質。

痛點:股務尖峰來電暴增、塞線久候

• 股東會、除權息、配息期間來電瞬間暴增
• 大量重複的股務查詢與制度問題佔走人力
• 真人接線量能有限,尖峰塞線、客戶久候
• 制度與規範複雜,新進人員不易快速上手

解法:Qubby AI Inbound 自動接線 + 股務知識庫

• AI 自動接聽:毫秒級接通,大量來電同步處理,尖峰不塞線
• 股務常見問題即時解答:整合股務制度、流程與規範知識庫
• 查詢與流程引導:協助股東完成補單、查詢、文件準備與後續流程說明
• 智能分流:需專業判斷或臨櫃處理的案件自動轉接真人
• 通話資料留存:自動保存錄音、逐字稿、AI 摘要與問題分類,作為後續優化依據

成果:尖峰穩定接通、人力聚焦專業案件

AI Inbound 上線後,股務尖峰期來電也能穩定接通,股東不再久候;常見問題交給 AI,真人專員得以專注在需要專業判斷與臨櫃處理的案件,整體服務品質與量能同步提升。